Alıngan Sincap, diğer minik sincaplar tarafından istenmediğini düşünüp sincap köyünden ayrılır, ormanda karşısına Karanlık ‘ın kedisi Arsız ve Cadı çıkar. Arsız Alıngan Sincap’ı kandırır ve Karanlık’a götürür. Karanlık onu kafese kapatır, cadı da onları takip etmektedir. Cadı Karanlık’ı kandırır ve onu bir kokarcaya dönüştürür ve sihirli palamutun yerini öğrenmek için diğer sincapları yakalamayı planlar. Karanlık da normale dönebilmek için sincaplardan yardım istemeye gider…